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        資訊 1 18 中文網 1581 綜合分析 588122 一家之言|棉企正處于抉擇十字路口! 2019-07-25 11:04:16 liwei
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        一家之言|棉企正處于抉擇十字路口!   
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        2019-07-25    條評論

        以下為個人觀點,內容僅供參考,不代表中國棉花網,不構成對任何人的投資建議,否則一切后果由個人承擔!

        進入7月下旬,疆內軋花廠、涉棉企業逐漸熱鬧起來,一方面機器檢修、設備更新拉開幕;另一方面內地部分紡織廠、貿易商、投資企業赴疆考察和承包加工廠,租臨生產線也正式展開,當然還有少數調研機構、期貨公司等組織的產銷銜接隊伍也開進新疆。各方可謂摩拳擦掌、躍躍欲試。

        隨著新棉上市期不足兩個月(南疆手摘棉最快9月下旬前就可開機加工),疆內監管庫大量的2018/19年度商品棉周轉庫存顯得越來越尷尬,表現為數量大,出庫慢,占資金。據中國棉花協會棉花物流分會統計,截至6月底全國棉花周轉庫存總量約291.74萬噸,其中新疆區內43家倉庫商品棉周轉庫存為216.2萬噸,疆內庫存占全國庫存總量的74%以上。根據相關部門監測,7月份新疆棉公路運輸低迷,鐵路出疆也并沒有多少起色,因此筆者判斷整個7月份新疆棉出疆總量低于20萬噸,截至7月底疆內商品棉周轉庫存不低于195萬噸。

        對大部分棉花企業而言,89月份是走是留的問題不容易回答,特別是未套保或套保失敗的南疆手摘棉軋花廠,離場就意味著大幅虧損,認賭服輸。據國家棉花市場監測系統調查顯示,截至 7  19 中新疆加工皮棉 510.2 萬噸,新疆銷售皮棉 382.7 萬噸,銷售占本年度加工總量的75%。如果考慮到該調查樣本主要是大中型棉花加工企業,那么實際軋花廠銷售進度將大于75%甚至大于80%(小軋花廠受資金、銷售渠道、市場等限制,出貨大多集中在3月份之前),即目前商品棉庫存經營的主體是棉花貿易商(大多做了套保、套利),而非棉花加工企業。

        筆者的看法是走而非留,就像棉花播種一樣時來不等墑,墑來不等時,原因主要有如下幾點:其一、中美貿易磋商短期難有大的推進,利好消息并不多,即使重啟談判恐怕也要到8月下旬及以后了,而且前景難料;其二、89月份國內棉花供給非常充足,商品棉庫存+儲備棉輪出+進口至少400萬噸,缺口論不攻自破;其三、從近幾年來看,201520178-9月份棉價持穩或下跌,而201620188-9月份先跌后漲,2019年很可能延續數年定律;其四、2019年國內棉花消費滯漲、下跌非一日之寒,至少從目前調查來看,需求下降尚未現止跌、反彈的勢頭;其五、全球棉花基本面、技術面都看空,主力破60美分/磅或是大概率事件。(胡言)

        (責編:李偉  電話010-58931122-286

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